ロバート・パティンソンとクリステン・スチュワート主演のファンタジー・ドラマ。ハネムーンから帰ってきたベラとエドワードは、ベラが妊娠していることを知り驚く。妊娠はベラの身体に異常をきたし、生まれてくる子供が脅威になると考えた人狼たちは、子供の成長を阻もうと画策する。