主人公マリアは、親の決めた結婚相手ヨセフと出会うが、ある日、突然現れた天使から神の子を授かる使命であることを告げられる。恐る恐る家族に相談するものの、信仰心の強かった家族からは激しい非難を浴びてしまい、故郷から追い出されることに。同じ時期に、権力者のヘロデ王は、神の子が産まれることを知り、王座を奪われることを恐れ、血眼になってマリアを探し始める。果たして、マリアと子供の運命はいかに……！？キリストの誕生を描いたミュージカル映画。