Historien er baseret på et enkelt kapitel, kaptajnens dagbog, af Bram Stokers klassiske roman ”Dracula” fra 1897 og foregår om bord på den russiske skonnert Demeter, som blev hyret til at fragte en privat last – 24 umarkerede trækasser – fra Karpaterne til London. Filmen beskriver de sære begivenheder, der overgik den dødsdømte besætning i deres forsøg på at overleve sørejsen, hvor de hver nat blev hjemsøgt af en rædselsvækkende eksistens om bord på skibet. Da det endelig ankom nær Whitby Habour, var skibet et vrag, og der var intet spor efter besætningen.