Baseret på en virkelig hændelse. I juni 1945 mødes to magtfulde mænd med stærkt modsatrettede filosofier og syn på deres lands fremtid. Det er en farefuld tid, hvor nazisterne netop er blevet besejret på Balkan, mens Den Røde Hær lurer i kulissen. Samtalen mellem de to mænd kommer til at forandre verdenskortet.