I anden del af Tolkiens triologi fortsætter Frodo Baggins og de andre medlemmer af fællesskabet deres hellige mission med at tilintetgøre Herskerringen, men de tager forskellige ruter. Deres skæbner findes ved to tårne: Orthanc-tårnet i Isengard hvor den onde troldmand Saruman venter på dem, og Saurons fæstning ved Barad-dur, dybt inde i landet Mordor.