Clara bekommt von ihrer Tante einen schönen hölzernen Nussknacker geschenkt. Während sie in der Nacht schläft, wird der Nussknacker lebendig und wehrt den bösen Mäusekönig ab. Sie erwacht und eilt dem Nussknacker zu Hilfe, aber der Mäusekönig verhängt einen Fluch über sie und lässt sie auf Spielzeuggröße zusammenschrumpfen. Clara und der Nussknacker brechen zu einem aufregenden Abenteuer auf ...