Der bei Rhode Island State Police dienende Polizist Charlie Baileygates erlebt einige Schicksalschläge. Er wird von seiner Ehefrau für einen kleinwüchsigen Mann verlassen und kümmert sich alleine um seine Söhne. Die Mitmenschen nutzen seine Gutmütigkeit aus. Baileygates erlebt einen Zusammenbruch, seitdem leidet er unter der gespaltenen Persönlichkeit. Sein Alter Ego Hank Evans gilt als unangenehm im Umgang. Baileygates soll die flüchtige Irene P. Waters zurück nach New York bringen. Auf dem Weg dorthin muss er sie vor korrupten Polizisten beschützen. Am Ende besiegt Baileygates Evans und übernimmt die vollständige Kontrolle über seinen Körper. Er und Waters ziehen zusammen.