Der aus der Mutterserie „The Blacklist“ bekannte Tom Keen schließt sich in diesem Spin-Off Susan „Scottie“ Hargrave an, die die Organisation Grey Matters leitet. Diese löst undercover politisch brisante Fälle, an die sich die Regierung nicht herantraut. Als Tom bei der Suche nach Liz’ Angreifer herausfindet, dass „Scottie“ seine biologische Mutter ist, begibt er sich auf weitere Spurensuche nach seiner nebulösen Vergangenheit.