Annie Walker (Piper Perabo), ist eine junge Auszubildende der CIA, die viel früher in den inneren Kreis der Behörde gelangt, als gedacht. Denn bereits vor dem Ende ihres Trainings wird sie als Agentin eingesetzt. Auch wenn es ihr erscheint, als wäre sie aufgrund ihrer ungewöhnlichen sprachlichen Fähigkeiten auserwählt worden, so sind ihre Vorgesetzten in Wahrheit jedoch hinter einer Person aus ihrer Vergangenheit her. In weiteren Rollen: Christopher Gorham, Peter Gallagher, Kari Matchett, Sendhil Ramamurthy und Anne Dudek.