Im Jahre 198 stößt der oberste General der Han-Dynastie Cao Cao (Chow Yun Fat) mit seinem Heer in den Osten vor und besiegt den größten Krieger Chinas. Auch alle anderen ehrgeizigen Kriegsherren schlägt er auf grausamste Weise in die Flucht. Einige Jahre spater wird Cao Cao der erste Berater des Han-Kaisers Xian (Alec Su), der sich wie eine Marionette führen lässt. Als Zeichen seiner Macht krönt der Tyrann Cao Cao sich selbst zum „König von Wei”. Als ein bedeutender Astrologe für das Jahr 220 große Veränderungen für die Han-Dynastie vorhersagt, drängen Cao Caos Sohn Cao Pi (Qiu Xin Zhi) und seine Armee ihn, endlich den Kaiserthron einzunehmen. Egal um welchen Preis. Etwa zur gleichen Zeit wird das junge Paar Mu Shun (Tamaki Hiroshi) und Ling Jv (Crystal Liu Yi Fei), aus einem Gefangenenlager geholt und an einen finsteren Ort gebracht. Dort werden die beiden Kriegswaisen über fünf schreckliche Jahre hinweg zu geschickten Mördern ausgebildet. Schon bald fallen die wunderschöne Ling Jv und auch Mu Shun in Cao Caos Hände- und folgen damit ihrem geheimen Befehl als Attentäter…