Yksinäinen kulkuri Paul (Ethan Hawke) saapuu texasilaiseen unohdettuun Dentonin kaupunkiin, jota paikalliset nimittävät "väkivallan laaksoksi". Siellä hän joutuu kahnaukseen väärän miehen, kaupungin pitkävihaisen šeriffn (John Travolta, Pulp Fiction) häiriköivän pojan Gillyn (James Ransone) kanssa. Paulin ja Gillyn välisen jännitteen kasvaessa väistämätön väkivalta käynnistää katastrofaalisen ketjureaktion. Pian koko kaupunki tempautuu veriseen koston kierteeseen, jonka yltymistä on mahdotonta estää.