Homer on orpo ja asuu syrjäisessä St. Cloudissa, Mainessa. Kukaan ei adoptoi häntä, ja hänestä tulee orpokotia johtavan tohtori Larchin suosikki. Tohtori Larch hyödyntää lääketieteen tuntemustaan ja tekee Homerista taitavan, joskin toimiluvattoman, lääkärin. Homer kuitenkin haaveilee itsenäisestä elämästä orpokodin ulkopuolella. Tohtori Larch tekee turvallisia, joskin laittomia abortteja, ja kun Wally ja raskaana oleva Candy vierailevat orpokodissa, Homer lähtee Wallyn omenatilalle töihin. Kun Wally lähtee sotaan, Homer ja Candy jäävät kahdestaan kotiin.