Sur la route de Milfay
Saison 1, épisode 1 14+
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Dans l'épisode pilote de cette série télévisée dramatique composée de feuilletons d'une heure, Ben Hawkins (Nick Stahl), un jeune homme de 18 ans, enterre sa mère sur la propriété fermière de sa famille qui se trouve saisie. N'ayant nulle part où aller, il est recueilli par une troupe de forains ambulants lorsqu'il passe par la ville. Les chaînes que portent ce jeune homme et les étranges pouvoirs spirituels qu'il manifeste inquiètent une voyante aveugle du nom de Lodz, mais le chef de la troupe, Samson, tient vivement à ce que Ben demeure auprès d'eux. Une telle décision irrite le monteur de chapiteaux, Jones, qui détecte une certaine attirance entre Ben et une diseuse de bonne aventure nommée Sofie. Au même moment, à Mintern, en Californie, un prêcheur méthodiste, Frère Justin (Clancy Brown), reçoit un signe de Dieu qui lui fait prendre conscience de ses propres pouvoirs mystérieux.
Cap au sud
Saison 1, épisode 2 14+
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Une farce conduit Ben à découvrir une pièce du puzzle qui constitue son passé. Entre-temps, Frère Justin et sa sœur Iris sont confrontés à leurs propres enjeux, notamment une décision de transformer une maison close chinoise en un lieu de culte pour des émigrants. Chez les forains, Sofie s'occupe de sa mère, Apollonia, tombée dans un état comateux après une confrontation bouleversante avec Ben.
Le Chapiteau des miracles
Saison 1, épisode 3 14+
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Après que les autorités de la ville de Tipton, appauvrie par la crise, refusent de laisser la fête foraine s'installer, Samson suit les conseils de Jones et réinvente la troupe en la faisant passer pour un spectacle de renouveau religieux, avec Ben comme tête d'affiche. De son côté, Frère Justin est la vedette de son propre spectacle à l'ancienne maison close où il délivre des sermons à des émigrants et leur fait une promesse qui bouleverse sa propre assemblée de fidèles. De retour à Tipton, Ben, accompagné de Sofie, rend visite à une femme malade à la recherche d'indices sur son passé.
Vent de folie
Saison 1, épisode 4 14+
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Sur la route de Babylone (Texas), les forains se retrouvent face à face avec la fureur de la nature. Attiré par des indices sur son passé, Ben suit à contrecœur Lodz dans une maison abandonnée, où le prophète met ses pouvoirs à l'épreuve. Sofie, quant à elle, teste son pouvoir de séduction auprès d'un beau propriétaire de café, et ce, au grand désarroi d'Apollonia. Samson rend visite à un ancien amour et Jones, se trouvant quant à lui face à une mutinerie des ouvriers forains, tente en vain de s'entretenir avec le Grand Patron. Au même moment, Frère Justin fait face à son propre dilemme : renoncer à transformer l'ancienne maison close Chez Chin en un nouveau ministère pour émigrants ou perdre son ancienne congrégation méthodiste.
Babylon
Saison 1, épisode 5 14+
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Au moment où Frère Justin cherche à comprendre les causes d'une grande catastrophe, la troupe foraine fait son entrée dans la ville de Babylone, une ville d'exploitation de mines d'argent à sec et désertée, au passé plutôt malchanceux. Samson cherche à remonter le moral de la troupe en l'invitant à aller faire la fête dans un bar du coin, tandis que Sofie et sa nouvelle amie Libby (l'une des danseuses) décident de rester pour regarder un film. Enfin, un groupe de mineurs agités arrivent juste à temps pour assister au spectacle de danseuses et à la toute dernière tragédie sur le point de frapper la caravane.
Choisis un chiffre
Saison 1, épisode 6 14+
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Assoiffés de vengeance, les forains se laissent prendre dans l'engrenage obscur et fascinant de la revanche foraine, dont ils sont réputés faire preuve. La sombre aventure de Ben prend fin et Lodz est là pour l'accueillir à son retour au bercail. De son côté, Frère Justin part errer sur les routes, sans but. Plus tard, il échange des histoires de feu de camp avec un groupe de vagabonds, dont l'un est sur le point de changer sa vie pour toujours.
The River
Saison 1, épisode 7 14+
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Tandis que Frère Justin retrouve son droit d'aînesse sur les rives d'un fleuve, sa sœur Iris obtient un soutien inattendu de la part d'un reporter de radio attentionné. Chez les forains, Rita Sue et Stumpy se querellent au sujet de l'avenir de leur famille, Ben et Ruthie partent à la recherche de serpents pour le numéro de cette dernière, Samson se met à faire du battage tandis que Libby et Sofie ont des étoiles plein les yeux.
A la recherche de Gunderson
Saison 1, épisode 8 14+
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Samson envoie Ben en mission pour recruter des nouveaux talents, au cours de laquelle il rencontre un rival forain de longue date nommé Phineas Boffo. Sofie se demande si elle ne devrait pas plutôt défier sa mère et rejoindre Libby à la fête des battages ; Stumpy dit à Jones d'aller se faire voir ailleurs et Lodz et Samson se disputent au sujet du petit voyage de Ben. Entre-temps, pendant que Frère Justin se fait soigner dans un hôpital psychiatrique après une trop grande excitation religieuse, Tommy Dolan appelle ses auditeurs au ralliement : Où es-tu, Frère Justin ?
Insomnia
Saison 1, épisode 9 14+
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Ben tente de conjurer les tourments de ses rêves en restant éveillé, mais le manque de sommeil a des conséquences néfastes. Samson cherche à renflouer les caisses de la troupe en recourant à de vieilles ruses d'escroquerie, notamment le garçon-tortue et le poulet mangeur d'hommes. Lodz avertit Ben sur les dangers de ne pas pratiquer son don. Sofie s'inquiète du fait que sa mère semble perdre le contact avec la réalité. Ben est émerveillé par Ruthie et son numéro de charmeuse de serpents tandis que le numéro de voyance de Lodz reçoit un coup de pouce d'une source mystérieuse. À Mintern, Iris fait appel au frère Justin sur les ondes radio et Tommy obtient une réaction surprenante en recherchant le soutien d'Iris.
Coup de chaud et de sang
Saison 1, épisode 10 14+
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Frère Justin revient à Mintern afin de dessiner un nouvel avenir pour son ministère. Chez les forains, la perte de Samson est le gain de Lodz. Libby se fait duper par sa mère. De son côté, Sofie accuse Apollonia de ne pas adhérer aux règles. Ben et Samson, quant à eux, reviennent bredouilles après avoir tenté, en vain, d'en apprendre plus sur Scudder. Stumpy reconnaît qu'il a fait une erreur en recrutant une nouvelle danseuse nommée Catalina, et Lodz et Lila attendent que Ben succombe enfin au sommeil.
Un jour macabre
Saison 1, épisode 11 14+
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Avec la bénédiction du Grand Patron, Lodz concocte un plan insidieux pour atteindre Ben, lequel est devenu vulnérable depuis ses récentes disputes avec Ruthie. Chez les forains, le numéro de Rita Sue lui permet de voler la vedette à Catalina. Sofie tire les cartes à Stumpy, mais ce qu'elle découvre l'inquiète... Ben apprend que certaines plaies ne sont pas faciles à guérir. À Mintern, Balthus est préoccupé par les influences extérieures qui entourent Frère Justin, ainsi que par certaines allégations exubérantes que Tommy Dolan menace de rendre publiques. De son côté, Iris prouve qu'elle ferait n'importe quoi pour faire avancer la carrière de son frère.
Le grand jour
Saison 1, épisode 12 14+
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Confronté à une crise majeure qui le place entre la vie et la mort, Ben consulte Lodz pour solliciter son avis, ce qui l'amène à rencontrer le Grand Patron pour la première fois. Stumpy et Rita Sue passent un accord commun avec Jones, dans l'espoir de sauver leur mariage. Samson protège Ben lorsque la police vient frapper à sa porte. Après avoir finalement réglé ses comptes avec Libby et Jones, Sofie se retrouve en proie à la fureur d'Apollonia. Pendant ce temps-là, Balthus et Frère Justin réfléchissent ensemble sur la notion de « mal absolu » de ce premier tandis que ce dernier médite avec ses fidèles sur les chances de salut de l'humanité face à la damnation éternelle : Il ne nous reste plus beaucoup de temps, frères et sœurs... le compte à rebours vers l'Apocalypse a déjà commencé.
Sur la route de Milfay
Saison 1, épisode 13 14+
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À l'occasion d'une diffusion de ses sermons à la radio devant des masses affaiblies et désespérées, Frère Justin rallie de nouvelles personnes à sa cause, notamment un prisonnier apôtre, Varlyn Stroud, et un occulte, Wilfred Talbot Smith, ce dernier le poussant à rechercher l'insaisissable Henry Scudder. Pendant ce temps-là, le Grand Patron exhorte également Ben à retrouver son père, en partageant avec lui des visions des horreurs apocalyptiques qui attendent l'humanité s'il ne le trouve pas. Tommy Dolan se fait détective en recherchant la cause de l'incendie criminel de la Maison de la dignité. Le révérend Balthus tombe malade. Lila se fait du souci ne sachant pas où se trouve Lodz. Samson fait de son mieux pour apaiser les soupçons parmi la troupe.
Alamogordo, Nouveau Mexique
Saison 1, épisode 14 14+
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Stroud part en mission, avançant rapidement vers son objectif. Ben se met à la recherche d'un ancien associé de Scudder, Père Kerrigan, un artiste perturbé qu'il a déjà rencontré dans l'une de ses visions. Justin et Iris accueillent dans leur foyer une nouvelle servante de grande beauté. Entre-temps, Samson menace de remplacer Stumpy, qui fait travailler Rita Sue et Libby plus dur que jamais. Sofie trouve réconfort dans le travail manuel, au désespoir des hommes. Lila met en cause la manière expéditive dont Samson a congédié Lodz. Le Grand Patron partage avec Ben l'une de ses craintes secrètes et Justin rend visite le soir à
Le Passeur
Saison 1, épisode 15 14+
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Tandis que Ben recherche le prochain chaînon manquant, revêtu de mystère, Justin s'occupe de son troupeau. Entre-temps, Stroud enquête sur un accident minier qui ne compte qu'un seul survivant. Sofie refuse de lire les cartes à Ben, mais son jeu de tarot en décide autrement. Dolan interroge à fond un autre témoin de l'incendie criminel. Ruthie, quant à elle, reçoit la visite d'une ombre mystérieuse. Stumpy se livre au trafic de jeunes filles qu'il présente à une audience d'âge tout juste légal. Gabriel se fait assistant de Ruthie dans son dernier numéro qui défie la mort et Ben se trouve très mal accueilli par des parents éloignés.
Une fleur fanée
Saison 1, épisode 16 14+
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Un parent de Ben lui révèle de sombres secrets sur sa famille et le visage de la mort. Stroud fait part de ses progrès à Justin, qui se rend compte désormais de la menace que Ben représente. Balthus est une nouvelle fois confronté aux abus de pouvoir de Justin et Iris implore ce dernier de ne pas garder de secrets, bien qu'elle cherche désespérément à protéger les siens. Pendant ce temps-là, Burley veut faire des affaires avec Rita Sue, au moment où Stumpy organise un complot encore plus désagréable pour nourrir les hommes affamés de la région. Lila découvre une foule d'indices dans la remorque de Lodz. Ruthie continue à avoir des visions et Libby se comporte comme un chat sur un toit brûlant autour de Jonesy, qui confie à Sofie une nouvelle mission.
Heureux ceux qui croient
Saison 1, épisode 17 14+
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Justin est forcé par Dolan de prendre une décision difficile. Iris fait dicter un important message. Ben, quant à lui, fait une rencontre avec un fabricant de masques qui vire au cauchemar. Ruthie partage ses visions avec Sofie, qui décide d'aider Ben. Rita Sue se montre généreuse envers Stumpy, pour lui permettre de miser sur un combat de grande envergure. Libby recherche des compliments auprès de Jones. De leur côté, Stroud est toujours sur les talons de Ben et Justin reçoit un don mystérieux qui lui donne une nouvelle perspective.
Sur la route de Damascus
Saison 1, épisode 18 14+
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La troupe rompt le pain avec un autre groupe de forains et Samson fait une affaire avec une vieille amie nommée Sabina. Iris et Justin se préparent pour le sermon le plus difficile de leur vie. Stumpy commence à paniquer après que Rita Sue s'embarque sur une mission caritative. Jones et Stumpy tentent tous les deux de défendre l'honneur de Libby. Lila se fait un nouvel ami et Ben et Sofie évitent d'aborder leurs problèmes familiaux.
Damascus, NE
Saison 1, épisode 19 14+
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Justin et Iris apaisent l'évêque McNaughton avec un petit déjeuner copieux. Ben suit ses visions qui le mènent à un hôtel minable et se fait suivre de près par Stroud. Sabina lave son linge sale avec Lila. Libby et Rita Sue réfléchissent sur leur situation. Iris démontre sa force face à Norman. La troupe s'inquiète au sujet de Sofie. Libby se montre aux petits soins pour Jones et Samson se laisse distraire pendant que le Grand Patron essaie de détruire un don de Ben.
Du côté de Damascus, Nebraska
Saison 1, épisode 20 14+
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Ben et Samson ont une dispute animée. Iris et Justin apportent leur soutien à un politicien local. Rita Sue essaie de jouer dur avec l'agent de recouvrement de Stumpy. Libby fait une annonce à ses parents qui les choque. Ruthie cherche refuge dans la sécurité de sa remorque. Smith interprète un mauvais signe pour le compte de Justin. Stroud soigne sa blessure. Jones est accusé d'avoir causé un accident et Sofie trouve un nouvel emploi.
Sur la route de Lincoln
Saison 1, épisode 21 14+
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Ben et Jones découvrent que la justice est dénuée de sens. La visiteuse de Ruthie laisse derrière elle des traces de rouge à lèvres. Lila cherche à atteindre Lodz. Sofie trouve son salut dans son travail. Iris emmène Eleanor faire un pique-nique. Balthus manque une occasion majeure. Stroud est toujours sous morphine et lorsqu'un chaos éclate lors d'un discours public, Justin choque la foule en offrant son pardon.
La Passation
Saison 1, épisode 22 14+
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L'alibi de Libby s'avère plutôt bancal, celle-ci ployant sous le poids de la supériorité de Rita Sue. Jones va faire un tour avec Ben. Ruthie délivre un message à Lila en pleine nuit. Talbot-Smith intercepte une quasi-catastrophe dont Justin était le destinataire et revient sur un accord conclu avec Scudder. Iris fait la découverte d'un nouveau membre de sa famille. Stroud augmente la sécurité moyennant ses Chevaliers de Jéricho tandis que Justin se laisse un peu mené.
Outside New Canaan
Saison 1, épisode 23 14+
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Lorsque Samson annonce la prochaine étape de la caravane, Lila conteste son autorité. Stumpy et Rita se montrent appréhensifs devant un futur sombre et Libby demande instamment à Jones de révéler un secret à la troupe. Au moment où Justin baptise ses convertis, une nouvelle tragédie remonte à la surface. Ben se porte volontaire pour aller empiler du bois de chauffage. Sofie revoit un visage de son passé. Iris se réjouit à la possibilité de parrainer d'amusantes activités et Justin est surpris par un développement survenant dans le camp des émigrants.
La Roue tourne
Saison 1, épisode 24 14+
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Dans le dernier épisode de cette série, dans un monde qui se fait de plus en plus petit, Samson conçoit un plan grandiose. Justin pousse Iris à surmonter sa peur des hauteurs. Stroud souhaite protéger Justin. Sofie se retrouve dans l'obscurité. Rita Sue est touchée par la générosité de Samson. Ben effectue les plus importantes guérisons de sa vie et la Caravane, une fois de plus, reprend la route...
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