Persécuté par ses camarades de classe, incompris par son professeur, Tony, petit américain de 9 ans, a bien du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en Ecosse où son père supervise la construction d'un complexe touristiques. Un soir où ses parents sont invités à une réception, Tony, affublé de longues canines en papier et badigeonné de ketchup, joue les vampires, tout seul dans sa chambre. Mais il est surpris en pleine action par une chauve-souris qui n'est autre que Rudoph, jeune vampire affaibli par la faim...