Le vil Kano est déterminé à prendre le contrôle du Royaume de la Terre, une âme à la fois. Accompagné d’un trio de mercenaires du Dragon Noir, il se lance dans une attaque brutale de ville en ville, toutes sans défense. Leur choix est simple : se rendre ou disparaître. Kenshi, un guerrier rebelle, fait appel à Kuai Liang, le seul qui a la puissance nécessaire pour vaincre Kano. Toutefois, Kuai Liang a abandonné la route du guerrier et Kenshi n’est pas assez discipliné pour affronter lui-même Kano. Si Kuai Liang n’arrive pas à surmonter la montagne de doutes qui le retient, le Royaume de la Terre sera perdu à jamais. Les enjeux sont incommensurables et les conséquences probables n’ont jamais été aussi graves.