La malédiction est rompue, la magie a fait son apparition, mais le pire reste à venir ! Les personnages de contes de fées exilés à Storybrooke doivent trouver un équilibre entre leurs souvenirs retrouvés et leur nouvelle vie réelle. D'anciennes amitiés vont être testées, de nouveaux héros vont émerger, et des méchants viendront prendre leur revanche – dont l’impitoyable Capitaine Crochet et la malfaisante Cora.