Dans ce court métrage du réalisateur Pedro Almodóvar, Silva (Pedro Pascal) traverse le désert à dos de cheval pour aller voir son ami, le shérif Jake (Ethan Hawke), qu'il n'a pas vu depuis vingt-cinq ans. Des lunes après leurs vies de tueurs à gages, ils célèbrent leurs retrouvailles. Par contre, le lendemain matin, le voyage éveille des souvenirs moins réjouissants sur leur amitié.