En 1983 à Bâton-Rouge, Bud Carter, un inspecteur chevronné (Willem Dafoe), infiltre l’organisation criminelle la plus puissante du Sud des Etats-Unis. Après avoir terrassé le premier lieutenant et tueur à gages de l’organisation, Jesse Weiland (Matt Dillon), l’inspecteur réussit à le convaincre de devenir informateur. Jesse s’engage à démanteler toute l’organisation, y compris l’homme qui en est l’architecte, Lutin (Tom Berenger).