Un fabricant d'explosifs soupçonne un jeune homme de vouloir le tuer. Il fait appel à Nick et Nora (avec leur bébé) pour mener l'enquête. Dans cette adaptation du roman de Dashiell Hammett "The Farewell Murder" (Le Meurtre de Farewell), Nick et Nora (et leur chien Asta) se rendentchez le Colonel MacFay qui est menacé par un homme mystérieux de se venger d'une injustice passée. Lorsque MacFay est tué, cet homme devient lesuspect évident...trop peut-être.