Employée de bureau dans une petite entreprise située dans une bourgade portuaire de l'Oregon, Fran mène une existence discrète et monotone. Aussi effacée que timide, cette trentenaire célibataire aime se laisser aller à d'étranges et sombres visions qui semblent bizarrement lui apporter une certaine satisfaction. Sa vie bascule lorsque Robert, un nouveau collègue, vient briser sa routine millimétrée. Curieux, ce dernier, à force d'insistance, parvient doucement mais sûrement à briser la glace et à instaurer un dialogue. Petit à petit, Fran se libère et finit bientôt par montrer un tout autre visage...