Clarence est un habitant de Jérusalem, débrouillard mais malchanceux. Témoin de la célébrité et de l'influence grandissantes du Messie, il décide alors d'en tirer profit pour son intérêt personnel. Mais les miracles sont souvent de courte durée... S'engage alors un voyage épique qui le conduira à explorer l'idée de la foi et à emprunter des chemins tout à fait inattendus.