Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol. Las, il choisit de prendre la poudre d'escampette, déterminé à s'offrir la carrière qu'il estime mériter. Désormais livré à lui-même, Don fait bientôt connaissance avec DJ Doggy Dog, une peluche délaissée qu'il croise par hasard à Central Park et qui désire percer dans l'univers du rap. Les deux compères décident de se soutenir mutuellement et de se donner les moyens de réaliser leurs rêves malgré les obstacles auxquels ils doivent faire face...