Un extra-terrestre chargé d'une mission sur terre se crashe avec son vaisseau sur la planète bleue et se retrouve coincé à Patience, une ville reculée dans les montagnes du Colorado. Après avoir pris forme humaine et usurpé l'identité du médecin Harry Vanderspeigle, l'extra-terrestre travaille dans la clinique de Patience, où il essaie de se mêler aux humains et de comprendre leurs déroutantes traditions et leurs sentiments, tout en gardant l'espoir d'accomplir sa mission. Pour y parvenir, il devra se montrer plus malin qu'un petit garçon de la ville, le seul à même de le voir sous ses véritables traits. Il devra aussi échapper aux agents secrets du gouvernement qui sont à sa recherche.