Arrivés 10ème aux Nationals à New York, les New Directions sont à nouveau la risée de tous. Le groupe se disloque en deux chorales, et les tensions montent. Pourtant, les projets ne manquent pas, les couples sont aux anges, et de nouveaux talents arrivent. De quoi en mettre plein les yeux aux Warblers, leur plus grand concurrent. De l’arrivée de Sébastian dans la vie Blaine, au retour de Sam au sein du Glee Club, en passant par l’ambition débordante de Rachel, cette dernière année au lycée s’annonce intense et colorée!