Il y a trente ans, un parachutiste s’écrase dans une banlieue, entouré de sachets de cocaïne. Sur son costume on peut lire un nom : Drew Thompson. Raylan Givens, 30 ans plus tard, découvre dans le mur de la maison de son père un sac diplomatique avec une pièce d’identité au nom de Waldo Truth. Au bureau des Marshall, l’histoire est connue. Waldo était un membre de la mafia de Detroit, et est recherché depuis le meurtre de Drew Thompson. Mais dès le début de leur enquête, ils se rendent compte que Waldo était le parachutiste, et Drew Thompson le fugitif.