Basato sul romanzo dell'acclamato autore Rudolfo Anaya, BLESS ME, ULTIMA narra la burrascosa adolescenza di Antonio Marez (Luke Gonfalon), un ragazzo cresciuto nel Nuovo Messico durante la seconda guerra mondiale. Quando una misteriosa guaritrice di nome Ultima (Miriam Colon) viene a vivere con la sua famiglia, gli insegna il potere del mondo spirituale. Col rafforzarsi della loro relazione, Antonio inizia a mettere in discussione la rigida dottrina cattolica che gli è stata impartita dai genitori (Dolores Heredia e Benito Martinez). Attraverso una serie di eventi misteriosi e a volte terrificanti, Antonio affronta le domande relative al suo destino, alla relazione tra bene e male e cerca di conciliare i poteri di Ultima con quelli del Dio della sua chiesa.