ガルーダとの戦いでサキュバスとして大きな成長を遂げたボウ。ローレンとも結ばれ、平穏が訪れたかに見えたある日、ボウの体に異変が起こる。そして未来を掴むため、ボウは過酷な試練に身を投じていく。一方ダイソンは、闇のフェイのタムジンを新相棒に迎え、ボウに容疑がかけられた殺人事件の捜査に乗り出す。しかし、そこにはフェイを狩る者による狂気に満ちた計画が待ち受けていた。そんな中、“放浪者”の黒い影がボウへと忍び寄り…？―進化するダーク・ファンタジー、禁断の戦いはネクスト・ステージへ！