夏休みが終わり、トゥリー・ヒルを離れていたブルックが戻ってくる。彼女が降り立った空港には、母を迎えるためにルーカスが来ていた。また、ペイトンの前には、彼女の母親だと名乗る謎めいた女性が現れる。一方ネイサンは、彼の元に戻ってきたヘイリーと、火事で焼けたスコット・モータースの心配をする。そして、オーナーのダンにどんな運命が降りかかるかが明らかになる。