デレク王とオデット女王は、父親の死の真相を探るため、壮大な冒険の旅に出ることを決意する。２人は世界的に有名なマジシャン“バリモアズ”になりすまして調査を進めることになるが、真実に近づくにつれ、身の危険を感じる事件が起こっていく…。ロジャースやスカリーや他の動物たちの助けを借りながら、彼らは果たしてマクシミリアン王の失踪の謎を解き明かすことができるのだろうか。