悪の組織黒き鉤爪が鳴りを潜め、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）は因縁の敵ショーン・レナード警部（サッシャ・ロイズ）と対峙することになる。ポートランド市長という権力の座についたレナードは、己の法と秩序をふりかざそうとする。ニックはポートランドを守るため、そして、アダリンド（クレア・コフィー）との息子と大切な人たちを守るために立ち上がる。平和を取り戻すための、ニックと仲間たちの険しい戦いが始まる。一方、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）は、物騒な未知の世界に子どもを生み落とさねばならないことに苦悩する。以前の自我が現れるようになったイヴ（ビッツィー・トゥロック）は、自分で自分が分からなくなる。