Den falne engelen Sammael har krevd midtverdenen i mørkets navn. Med hjelp fra sin onde, våpenbærende styrke, har han kvalt den mørke byen i vold og ondskap. Sammaels seier er sikker -- til Gabriel ankommer, den siste av Himmelens syv erkeengler. Gabriel er ung, sterk, og den mektigste krigeren man har sett siden Michael, hans forgjenger, forsvant. På kort tid truer Gabriels mot og evner med å knuse Sammaels onde håndlangere og hente tilbake Jade, den fortapte engelen med et hjerte av gull. Men Sammael har ett siste kort å spille: sin fortids hemmelighet, informasjon som kan knuse Gabriel for alltid.