På landsbygda vest i Massachusetts, tilbringer 11-år gamle Lucy sommeren 1991 hjemme, oppslukt av sin egen fantasi og omsorgen fra moren , Janet (Julianne Nicholson). Etter hvert som månedene går får de besøk av tre gjester, alle blir sjarmert av Janet og hennes fascinerende vesen. I sine ensomme stunder lever Lacy seg inn i en indre verden så eksepsjonelt detaljert at den begynner å blande seg med verden utenfor. Den Pulitzerprisvinnende dramatikeren, Annie Baker fanger et barns opplevelse av tiden som går og det ubeskrivelige når et barn mister tilknytningen til sin mor, i denne særdeles storslagne filmdebuten.