'Den oppfinnsomme dukken Don er lei av å spille narren i dukketeateret. Mest av alt lengter han etter å få være helten og aller helst i det virkelige liv. Han rømmer fra teateret og begir seg ut i Central Park på jakt etter helteoppdrag og slår seg sammen med den rappende lekehunden DJ. Når Don får vite at dukkevennene hans på teateret er i fare får de to superkompisene sjansen til å vise hva de virkelig er gode for og sammen legger de ut på sitt største eventyr i New Yorks bakgater.