I den andre delen av Tolkien-trilogien fortsetter Frodo Baggins og de andre medlemmene av brorskapet på sitt hellige oppdrag for å ødelegge ringen, men de tar forskjellige veier. Skjebnen deres ligger ved to tårn – Orthanc Tower i Isengard, der den korrupte trollmannen Saruman venter, og Saurons fort ved Barad-dur, dypt inne i Mordors mørke land.