Sinds de vernietiging van de Death Star, zijn de Keizerlijke strijdkrachten nog heviger op jacht gegaan naar de Rebellen. Nadat deze op de planeet Hoth onder de voet gelopen worden, reist Luke naar de planeet Dagoba, om te trainen met Jedi meester Yoda, die daar na de val van de Republiek ondergedoken is. In een poging Luke te corrumperen naar de Dark Side, lokt Darth Vader hem naar Cloud City op de planeet Bespin. Tijdens een heftig lichtsabel duel, leert Luke, dat de duistere Sith in werkelijkheid zijn vader is.