Potencialize o valor da IA generativa em private equity: prompts e casos de uso de IA 

Por Karen Del Vescovo, Vice-presidente corporativa, Serviços Financeiros dos EUA 

Paul Miranda, Gerente geral, Mercado de Capitais dos EUA 

Agora que a IA generativa se tornou um dos principais assuntos em pauta dos serviços financeiros, líderes de private equity tendem a enxergar o potencial da nova tecnologia com uma mistura de entusiasmo e cautela. 

As empresas de private equity são atraídas pela promessa de transformação nas operações e inovação. No entanto, considerando o altíssimo risco dos negócios de aquisição, gerenciamento e monetização de empresas privadas, elas também estão muito interessadas em casos de uso e experiências de usuário que demonstrem valor tanto no curto quanto no longo prazo. 

Ajudar essas empresas a navegar por estratégias eficazes para adotar soluções generativas de IA e nuvem moderna é o nosso principal foco, bem como um dos pilares do nosso trabalho com o Microsoft Cloud for Financial Services. Os líderes de private equity reconhecem que transformação nos negócios também significa disrupção, e é por isso que evidências sólidas do valor e impacto de curto prazo da IA generativa são uma chave importante para o sucesso. 

O impacto da IA na transformação de private equity 

A IA generativa pode transformar de várias maneiras a forma como empresas de private equity fazem negócios. Aqui estão apenas três áreas em que oferece um potencial de ganhos significativos em retorno sobre o investimento (ROI): 

• Due diligence acelerada: A IA generativa ajuda a acelerar o processo de investimento em ativos, automatizando e aprimorando vários aspectos do trabalho de pesquisa e avaliação. Essa tecnologia pode agilizar a coleta de informações de  demonstrações financeiras, identificar tendências em documentos e relatórios financeiros e analisar contratos, documentos legais e registros de conformidade. 

• Caso de uso de IA generativa: Ao analisar demonstrações financeiras, documentos legais e relatórios do setor, um copiloto identifica anomalias e riscos ocultos relacionados a uma potencial oportunidade de investimento a fim de evitar erros que podem custar caro. 

• Eficiência na originação de negócios: A IA generativa ajuda as empresas a identificar e avaliar melhor oportunidades de investimento em potencial, acelerando esse processo e gerando vantagens competitivas. A tecnologia permite recuperar, resumir e extrair insights de várias fontes de dados não estruturados, além de automatizar processos e a geração de documentos, como solicitações de propostas (RFPs) e contratos. 

• Caso de uso de IA generativa: Ao analisar rapidamente vastos conjuntos de dados e documentos, um copiloto identifica com mais precisão e rapidez potenciais alvos de investimento, resultando em um pipeline de negócios mais amplo e melhores chances de encontrar oportunidades lucrativas. 

• Otimização do portfólio: A IA generativa ajuda a melhorar a eficiência operacional e a tomada de decisões para maximizar o desempenho e o valor de um portfólio de investimentos. As empresas podem tomar decisões sobre alocação de ativos por meio de insights rápidos, aumentar a eficiência automatizando processos-chave, e otimizar o compartilhamento de informações disponibilizando conhecimento institucional de forma instantânea. Por exemplo, a análise de cenários ajuda a avaliar o impacto de diferentes condições de mercado em um portfólio. 

• Caso de uso de IA generativa: Uma empresa pode analisar e priorizar investimentos com base em seu perfil estratégico e retorno potencial. 

Um primeiro passo para a inovação em IA: Copilot para Microsoft 365 

O escopo da implantação de IA generativa em private equity é tão amplo que às vezes parece difícil avaliar todas as possibilidades. 

Muitas empresas estão iniciando inovações de longo prazo com o objetivo de criar serviços e produtos de IA personalizados para o cliente e também para uso interno. Por exemplo, a Moody’s agora está focada no desenvolvimento de soluções geradoras de dados, análises, pesquisa, colaboração e risco baseadas em IA para serviços financeiros, como parte de uma parceria estratégica com a Microsoft. 

Esse nível de inovação inclui o desenvolvimento de aplicativos personalizados de IA generativa – chatbots e plugins, por exemplo – sobre uma rica plataforma de nuvem corporativa, como o Microsoft Fabric e o Azure AI Studio, que permitem o desenvolvimento e a implantação de soluções responsáveis de IA. 

Por mais poderosas que sejam, essas inovações exigem tempo e planejamento. Enquanto isso, muitas empresas também buscam soluções que possam ser colocadas em prática imediatamente para gerar benefícios imediatos. É por isso que o Microsoft Copilot para Microsoft 365 é tão atraente para muitas organizações de serviços financeiros. Desenvolvido para ser um assistente inteligente, em tempo real, e profundamente integrado aos aplicativos do Microsoft 365, que fazem parte do cotidiano da maioria dos funcionários, o Copilot para Microsoft 365 promete entregar o novo valor a curto prazo. 

Um assistente digital brilhante ou “mecanismo de pesquisa baseado em IA”? 

Para as empresas que estão implantando o Copilot para Microsoft 365, os resultados são impressionantes. Pesquisas da Microsoft indicam que a produtividade e a eficiência de uma empresa podem aumentar drasticamente. Por exemplo, 70% dos entrevistados que usam o Copilot relataram ser mais produtivos e 77% disseram que, uma vez familiarizados com o Copilot, não queriam deixar de usá-lo.¹ 

A chave para esse sucesso é se atualizar – ou, mais precisamente, entender como começar a usar o Copilot. 

Quando totalmente implantado em um ambiente corporativo, o Copilot aparece em muitos lugares nos aplicativos e até mesmo em documentos, como um pequeno ícone integrado a uma barra de ferramentas ou espaço de trabalho. Ao clicar no Copilot, uma janela é aberta, convidando você a engajar com ele e partir daí. 

No entanto, um feedback que costumamos receber é que os usuários têm apenas uma ideia vaga do que o Copilot realmente pode fazer. Na falta de orientação e tomando como base paradigmas conhecidos, as pessoas geralmente tendem a usar o Copilot como um mecanismo de pesquisa – em outras palavras, elas pedem informações baseadas em palavras-chave. O Copilot também serve para isso, mas é apenas uma fração do verdadeiro poder da IA. Ele conhece e entende vastas gamas de dados em toda a empresa e os toma como base para fazer análises e pesquisas, fornecer insights, explicar coisas e criar artefatos inteiramente novos. 

Para extrair esses benefícios, é importante saber como consultar a tecnologia – em outras palavras, fazer o que chamamos de “engenharia de prompts”. 

A chave para potencializar o valor: um ótimo prompt 

Quando baseada em linguagem natural, qualquer interação com um aplicativo de IA generativa terá maior ou menor eficácia dependendo, em grande parte, da qualidade e especificidade do prompt usado. Um prompt bem elaborado é fundamental para gerar resultados úteis. Um prompt pode ser uma pergunta, uma declaração, um conjunto de palavras-chave ou até mesmo um conjunto mais complexo de instruções. 

É aqui que uma demonstração rápida pode destacar o verdadeiro poder do Copilot. Experimente. Se sua empresa já licenciou e habilitou o Copilot para Microsoft 365 para todos os usuários, clique no ícone do Copilot no navegador (certifique-se de alternar para o modo Trabalho) ou no Copilot para Microsoft Teams e copie e cole o seguinte prompt: 

• “Resuma meus e-mails, mensagens do Teams e mensagens de canal do último dia de trabalho e de hoje. Liste itens de ação em uma coluna dedicada. Sugira follow-ups em uma coluna separada, se possível. A tabela deve ter as seguintes colunas: Tipo (E-mail/ Teams/ Canal) | Tópico | Resumo | Item de ação | Follow-up. Se meu nome tiver sido mencionado diretamente, coloque a fonte do tópico em negrito.” 

Em alguns instantes o Copilot vai gerar uma tabela como esta: 

Tipo	Tópico	Resumo	Item de Ação	Acompanhamento
Email	O relatório de negócios da Contoso precisa ser atualizado	Chris fornecerá os dados que estão faltando. Mark e Shauna precisam saber assim que Chris terminar de atualizar o CRM.	Chris precisa terminar até o final da semana.	Chris deve avisar Mark e Shauna quando terminar.
Teams	Contoso  – Chamada de capacitação de vendas internas	Compromisso atualizado no Dynamics 365 com a Contoso sobre participação nas vendas futuras no Canadá.	Continuar o compromisso de vendas com a Contoso.	Agendar uma reunião com a Contoso.
Canal	Reunião com a Contoso 8/11	Revisado com o plano de ação da Contoso.	Revisar a gravação da reunião.	Compartilhar quaisquer insights ou itens de ação relevantes com a equipe.

Para ficar mais divertido, experimente instruções como estas: 

• “Resuma onde fui mencionado em e-mails, mensagens do Teams e mensagens de canal nas últimas 24 horas. Use essas informações para priorizar meus três principais itens de ação para hoje.” 

• “Resuma meus e-mails, mensagens do Teams e mensagens do canal nas últimas seis semanas sobre o <projeto ou tópico>. Liste itens de ação em uma coluna separada.” 

Esse exercício certamente ajuda a esclarecer o que o Copilot pode oferecer, mas é só a ponta do iceberg. Funcionalmente falando, adicionar o Copilot às operações de private equity ajuda uma equipe com tarefas como pesquisar, monitorar, estruturar, apoiar processos e fazer recomendações bem-informadas. 

Uma vez que os usuários estejam totalmente capacitados na engenharia de prompts, a porta estará aberta para maximizar o valor dos investimentos que a empresa faz com a IA generativa. 

Saiba mais e siga adiante 

Cada jornada de IA é única, e a melhor maneira de começar é conversando com a Microsoft ou um parceiro global para explorar opções e oportunidades. Para saber mais sobre como a Microsoft ajuda as organizações de serviços financeiros a potencializar o valor de negócio e aprofundar os relacionamentos com os clientes, consulte o site Microsoft Cloud for Financial Services. Para começar a usar o Copilot para Microsoft 365, entre em contato com sua equipe de suporte da Microsoft ou com seu parceiro de tecnologia. 

• Para mais orientações e um conjunto completo de recursos, confira o Kit de Sucesso do Copilot. 

• Para saber mais sobre “a arte dos prompts” e tirar o máximo proveito da IA generativa, consulte o Copilot Lab. 

• Para saber mais sobre o impacto do Copilot na produtividade dos negócios, consulte o Relatório Especial do Work Trend Index. 

• Para obter um roteiro para gerar valor de negócios com IA, consulte O Roteiro de Estratégia de IA.  

¹What Can Copilot’s Earliest Users Teach Us About Generative AI at Work?, Microsoft, novembro, 2023. 

Karen Del Vescovo 

Vice-presidente corporativa, Serviços Financeiros does EUA 

Karen Del Vescovo é a vice-presidente corporativa para serviços financeiros nos EUA, e comanda o trabalho da Microsoft com bancos, mercados de capitais, seguros e outros clientes e parceiros de serviços financeiros. Seu foco é ajudar os clientes a alcançarem excelentes resultados de negócios por meio da transformação digital e da tecnologia de IA e nuvem. 

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Paul Miranda 

Gerente geral para mercados de capitais, EUA 

Como gerente geral da Microsoft para mercados de capitais nos EUA, Paul Miranda lidera equipes integradas que entregam resultados excepcionais para capacitar as empresas de mercados de capitais dos EUA a criar e fornecer soluções inovadoras. Trabalhando em Nova York, ele se concentra em garantir resultados de longo prazo para algumas das maiores empresas do mundo. 

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