Den brutala och maktgalna Kano är fast besluten att ta över Earthrealm, en själ i taget. Tillsammans med en trio av kallblodiga Black Dragon-legosoldater ger han sig ut på ett skoningslöst fälttåg från stad till försvarslös stad. Valet är enkelt: Buga eller bli förintad. Rebellkrigaren Kenshi kallar på Kuai Liang, den enda som är mäktig nog att utmana Kano. Kuai Liang har dock gett upp krigandet och Kenshi är för odisciplinerad för att besegra Kano själv. Om Kuai Liang inte kan överkomma tvivlet som håller honom tillbaka är hoppet ute för Earthrealm. Mycket står på spel och de potentiella konsekvenserna har aldrig varit mer allvarliga!