I åratal har gamle Meacham fängslat traktens barn med berättelser om den vildsinta draken som lever djupt inne i skogarna. För hans dotter, skogvaktaren Grace, är det inget annat än rövarhistorier… tills hon träffar Peter, en mystisk 10-åring utan familj eller hem, som påstår sig bo i skogen med en jättelik grön drake vid namn Elliot. Med hjälp av 11-åriga Natalie, vars pappa äger det lokala sågverket, beslutar sig Grace för att ta reda på var Peter kom ifrån, var han hör hemma och sanningen om draken.