1952年、米国フロリダ州北部の街ジュピター。ある日、郊外の住宅で中年女性の惨殺事件が発生する。彼女の双子の娘ベットとドットも傷を負い病院に運ばれるが、病室を訪れた謎の女性エルサから身元引取りのオファーを受け、“フリーク・ショー”と呼ばれる見世物小屋のテントへと辿り着く。際どいテーマに切り込んだ、アメリカで話題炸裂の斬新ホラー。「glee」製作総指揮のライアン・マーフィーが手掛ける異色作。