ガスが残した証拠を消すためにウォルター、ジェシー、マイクは新たな協力関係を築く。ソウルのコネで隠れ工場を拠点にメス精製を再開する。一方で、ガスとウォルターのビジネスを知る９人の所在を突き止めるためリディアを脅迫する。リディアは自らの命を守るためにメスの原料を提供する。大きなオペレーションを運営するため、隠れ精製工場を提供するトッドを新たな仲間に加えるが、トッドとその叔父であるジャックがウォルター達の運命を大きく左右することに。スカイラーは家族の身の危険を感じ子どもたちをハンクとマリーに預ける。