カタリーナ･ロストヴァに拉致されたレイモンド･“レッド”･レディントン。気づくと彼は拘束されており、周りにいる人間たちを信用していいのか分からない状態にあった。「ブラックリスト」史上、最も危険な敵であるカタリーナ。レッドが誰にも知られたくないと思っている秘密を何としてでも暴こうと、彼女はエリザベス･キーンに接近しようとする。リズはようやく娘のアグネスと暮らせるようになっていたが、カタリーナの存在によりリズには危険が迫り、またそのせいで、レッドとの関係も永遠に変わろうとしていた。